核电重启将迎采购高峰 10大企业最受益

2019-10-22 10:05

能源格局日渐清晰

  国务院总理温家宝24日主持召开国务院常务会议,讨论通过《能源发展十二五规划》,再次讨论并通过《核电安全规划(2011-2020年)》和《核电中长期发展规划(2011-2020年)》。

  会议强调,安全是核电的生命线。发展核电,必须按照确保环境安全、公众健康和社会和谐的总体要求,把安全第一的方针落实到核电规划、建设、运行、退役全过程及所有相关产业。要用最先进的成熟技术,持续开展在役在建核电机组安全改造,不断提升我国既有核电机组安全性能。全面加强核电安全管理。加大核电安全技术装备研发力度,加快建设核电安全标准法规体系,提高核事故应急管理和响应能力。强化核电安全社会监督和舆论监督。积极开展国际合作。

  本次会议对当前和今后一个时期的核电建设作出部署:(一)稳妥恢复正常建设。合理把握建设节奏,稳步有序推进。(二)科学布局项目。十二五时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址,不安排内陆核电项目。(三)提高准入门槛。按照全球最高安全要求新建核电项目。新建核电机组必须符合三代安全标准。

  在上述三点部署中,最为引人注目的是:在科学布局项目中,该项目中明确规定了十二五时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址,不安排内陆核电项目。这就意味着今后至少3年内,中国内陆的核电项目将得不到审批。而根据相关统计显示,截至2010年7月,中国43个完成初步可行性研究报告审查的核电项目中,内陆核电站占31个。此外,内陆还有大量核电站规划处在普选阶段。对此,有关人士说:根据核电发展的节奏,对核电的发展更迫切,承受电价的能力更强,内陆厂址占的比例很大,60%多,在国际上看滨海厂址很少,我们是因为先发展沿海所以,过去的20多年发现了很多的厂址,厂址的安排符合实际。

  同日,国务院新闻办公室发布《中国的能源政策(2012)》白皮书,对未来能源发展设定了具体目标,即到十二五末,非化石能源消费占一次能源消费比重达到11.4%,非化石能源发电装机比重达到30%等。

  白皮书指出十二五能源产业的重点任务是:(一)加强国内资源勘探开发。安全高效开发煤炭和常规油气资源,加强页岩气和煤层气勘探开发,积极有序发展水电和风能、太阳能等可再生能源。(二)推动能源的高效清洁转化。高效清洁发展煤电,推进煤炭洗选和深加工,集约化发展炼油加工产业,有序发展天然气发电。(三)推动能源供应方式变革。大力发展分布式能源,推进智能电网建设,加强新能源汽车供能设施建设。(四)加快能源储运设施建设,提升储备应急保障能力。(五)实施能源民生工程,推进城乡能源基本公共服务均等化。(六)合理控制能源消费总量。全面推进节能提效,加强用能管理。(七)推进电力、煤炭、石油天然气等重点领域改革,理顺能源价格形成机制,鼓励民间资本进入能源领域。推动技术进步,提高科技装备水平。深化国际合作,维护能源安全。

  至此,连同此前陆续发布的页岩气、煤层气、煤炭等相关能源细分产业规划,我国能源发展的框架逐步呈现。

多家能源公司有望受益

  本次发布的规划已明确指出,未来我国将稳妥恢复正常建设,合理把握建设节奏,稳步有序推进。同时,我国核电项目将提高准入门槛,即按照全球最高安全要求新建核电项目。新建核电机组必须符合三代安全标准。

  分析人士认为,我国对核电安全的大检查已于8月底结束,根据《核电中长期发展规划》,到2015年,我国核电装机量不低于4000万千瓦,未来实际装机量超过这个水平是大概率事件,核电装备和部件制造业将充分受益于核电项目重启。

  上海电气

  上海电气核电设备产业通过近20年与美国西屋、法国AREVA、西班牙ENSA、日本三菱重工、韩国斗山重工等国际核电制造企业展开技术合作,在掌握三十万、六十万和二代加百万级核岛主设备的制造技术基础上,积极开展第三代AP1000、EPR核岛主设备制造技术的引进、消化和吸收,以及开展第四代高温气冷堆主设备制造技术的研制工作。

  10月24日晚,上海电气有关人士就表示,核电项目有望有条件重启,对于我们这个以能源装备为核心业务的企业是很大的鼓舞。

  上海电气人士称,公司在十一五期间重点实现了在核电装备产业能级上的提升,随着国家对新的核电建设工作作出部署,通过核电项目的发展,将会提高公司的产业技术能级。公司在上海临港已经建设了核电装备制造基地,该基地是目前世界上核电产业制造最集中、核电业务也最集中的产业制造基地,因此,对公司十二五发展是一个利好。据介绍,上海电气集团目前的主要业务板块有三大块,一是提升能源转换效率;二是发展新能源,主要是核电;三是推广应用节能技术。

  中南重工

  中南重工是核电领域法兰及特殊管道(即弯管、接头等改变介质流向的非直通管道)生产企业,据悉,公司新的核电产品生产车间有望很快拿到核生产安全资质证书,这也将会是法兰及管道生产上市公司中第一个拿到该资质的企业。公司称,这意味着未来公司将可以参与到核电项目中,以前这类产品都是国外进口的,因此国内核电项目重启将会使公司获得发展。

  中南重工方面表示,国内企业具备竞争优势,一是国内产品不比国外产品差;二是国内产品的价格是国外产品的70%,性价比高;三是在运输和装配上也具有优势。

  东方电气

  提到从事核电设备制造的上市公司,就不可能不提到东方电气。目前,东方电气已成为目前国内唯一成功制造1000MW核电主要设备的企业,率先成为国内百万千瓦级核岛、常规岛等核电设备的主供货商。且东方电气已经拥有了第三代核电技术。

  第二代核电技术与第三代核电技术的主要区别:第二代核电技术使用的是单层循环沸水堆,引入海水作为冷却水,沸水产生的蒸汽直接用来推动涡轮,只有一条冷却回路。一旦发生故障,蒸汽就会带出放射性物质。而第三代核电技术则采用压水堆,其产生的不是蒸汽,而是高压状态下的热水,这些热水在蒸汽发生机里通过热量交换再产生蒸汽。也就是说,跟核燃料接触过的水完全被隔离在第一回路,蒸汽中不含放射性物质。因此,采用第三代核电技术发生核泄漏的几率很小。

  东方电气内部人士表示,公司在田湾5、6期项目均有涉及,且公司目前的在建项目运营状况良好。根据东方电气内部人士透露,目前80%的在建项目该公司均有涉及,未来凭借三代技术优势,有望在新建项目中标。这名人士表示,公司在建以及未来项目基本符合三代安全标准,二代改技术上领先的东方电气将在2014年前占据优势。目前核电占东方电气整个业务的30%。分析师指出,与核电运营商的合作关系影响未来市场份额,以东方电气目前的市场占有率未来项目中标概率很高。

  中国一重

  早在上世纪90年代,中国一重就承担了国家863重大科研项目中国实验快堆堆容器、旋塞和堆内构件的研制任务。从2006年起,十一五国家科技支撑计划百万千瓦级核电设备大型铸锻件关键制造技术研究,国家科技重大专项核电关键设备大型锻件研制、AP1000压力容器制造技术等课题相继设立,一重承担了大量重点研制任务。从2005年起,中国一重开始研制二代加和三代民用核电设备,集中优势力量从科技攻关、技术改造、制造资质认证三条主线进行了前所未有的联合攻关,联合国内的优秀科技和工程资源,立足于自主知识产权,大力推进以核电大型铸锻件为标志的自主研制工作,开始了真正实现大型先进压水堆核电站国产化的进程。

  据了解,中国一重乃国内制造核压力容器时间最早、数量最多,也是目前在手订单最多的企业,公司占有国内核反应堆压力容器约80%市场份额。核锻件市场方面,公司占有率约在80%-90%,锻造了世界首支直径5.75 米的百万千瓦核电蒸发器锥形筒体,并在国内率先承担了世界首个第三代核电站AP1000 核岛全套锻件的制造任务。

  二重重装

  二重重装作为国内重型成套装备和大型铸锻件生产领域龙头企业,是国内核电大型铸锻件产品验证先行者。去年公司牵头承担的《大型水电机组关键铸锻件制造技术研究》等多项国家十一五科技支撑计划项目顺利通过结题验收,获得AP1000三代核电有关技转文件使用权,以主管道为代表的核电产品研制顺利推进,成功研制首套AP1000三代核电预埋件和重型支撑。

  公司目前已经获准成为我国核电铸锻件产品的供应商,公司在手订单约100亿元,其中大约25亿元为核电设备,将成为国内核电装备国产化的主力之一。近期持续围绕核电、风电等产品积极进行技术创新,核电设备已经成为公司业绩的主要动力。

  并且,分析人士认为认为,核电进入门槛提高,新进入者风险较大,市场仍为原供应商垄断。核事故之后,核级资质认证要求更加严苛。且路线转换后必要试验增加,审批时间加长。市场仍倾向于已具备资质和生产经验的供应商。核电大型铸锻件涉及核电关键设备,业主态度较为保守,新技术市场风险较大。2015年之前核电大型铸锻件市场仍然为原有设备供应商所占据,中国一重、二重重装是大型铸锻件产品验证先行者,已进入核电业绩释放期,具有后续接单先发优势。

  久立特材

  久立特材是国内高端不锈钢管领军者,公司产品始终定位于长、特、优、高、精、尖。随着近两年募投项目的陆续投产,公司龙头地位进一步稳固,正式步入收获期。

  作为国内高端不锈钢管领军者,久立特材近年来经营情况较好。公司产品主要包括不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类,产品定位高端。募投产品已经全部投产,随着产能逐步释放,高端产品产量提升以及产能利用率的提高,公司将步入收获期。另外,公司拟发行5.2亿元可转债来扩展3万吨产能,预计2014年起贡献利润。

  中低端产品产能过剩,高端管材较受益。我国从2010年起已经成为不锈钢净出口国,出口数量增长显著,但是不锈钢高档产品仍然依赖进口。而国内不锈钢管行业已经由数量增长型进入结构调整型阶段,未来的发展方向主要是调整产品结构,大力开发高附加值、高技术含量的产品。受政策支持的钢管新材料主要包括高钢级油气输送管、超超临界锅炉管、核电用管、镍基油井管、海水淡化管等高端产品。

  公司业绩增量主要来自各募投项目,进入收获期。随着各高端产品投产,公司业绩将迎来高速增长。分产品来看,超超临界锅炉管生产线目前以生产换热管为主,盈利能力较稳定;镍基合金油井管受益下游需求,订单量有望得到增长;大口径油气输送管受益于阿曼订单基本实现达产;核电蒸发器管和钛管主要受益于国家政策,未来需求增长稳定。

  江苏神通

  江苏神通专业从事新型特种阀门研究、开发、生产与销售,拥有有效专利109项,主要生产包括蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、特种专用阀等七个大类145个系列2000多个规格的产品,这些产品广泛应用于冶金、核电、火电、煤化工、石油和天然气集输及石油炼化等领域。

  公司具有核电蝶阀、球阀全系列制造资质,在两种产品打捆招标中具有优势。与竞争对手在阀门品类上形成错位竞争,专攻核电蝶球阀类。国内除部分引进堆型外,自主设计的项目中公司蝶球阀市场占有率在90%以上。

  而且,作为核电球阀、蝶阀产品的垄断供应商,公司连续两年来核电阀门产能满负荷运行,公司几乎垄断了国内的核电球阀、蝶阀市场。而就在本月初,公司又被中广核工程公司确定为广东阳江核电厂3-6 号机组和广西防城港核电站1、2 号机组LOT190F 核岛蝶阀项目的中标单位,中标金额为1.26亿元。

  中核科技

  中核科技主营核能与核技术的研发、推广和产业化应用,核能与核技术相关工程的项目总承包,核能与核技术相关工程产业化项目的投资以及核能与核技术,核工程等相关产业的咨询服务。公司的核心技术模块式高温气冷堆和核供热堆,是我国自主研发、拥有自主知识产权的先进反应堆型,这两项技术的产业化受到了国家的高度重视和大力支持。

  中核科技在阀门制造过程中积累了丰富的阀门产品开发与生产制造经验,拥有上万套齐备的阀门设计及工艺图纸。同类阀门的设计制造水平处于国内无可替代的领先地位。与国内其他阀门企业相比,中核科技具有先进的科研验证手段和科研设施,并取得一批先进的阀门科研成果。为了保持先进的阀门研发技术,中核科技还先后引进美国DEC公司最前沿的3座工作站以及相应的计算机软件,公司的计算机管理系统被国家授予863计划CIMS示范企业。

  据估计,到2020年新建核电站中阀门总投资累计将达219亿元,每年核电阀门的维修、更换费用就将达到23.45亿元,巨大的核阀市场容量必将成为,2009年11月公司非公开发行,募集资金3.43亿元用于核电关键阀门生产能力扩建项目、核化工专用阀门生产线技改项目和高端核级阀门锻件生产基地建设项目的建设,项目达产后将新增核阀收入3.3亿元/年。未来核电阀门业务的快速增长将是公司业绩增长的主要源泉。

  自仪股份

  自仪股份作为中国自动化产业发展的典型代表,已经成为中国工业自动化领域唯一同时具有系统、仪表和执行器,结构最优、系统成套综合制造能力最强的工业IT企业。长期为火电、核电、轨道交通、环保、石化、化工、冶金、水泥等业务领域提供自动化系统控制盒解决方案。

  早在上世纪80年代,公司就涉足核电领域,参加了中国所有商用核电站的建设,一大批专为核电而开发的产品和所有大类通用产品成功应用于各大核电站以及高温气冷堆和各类试验堆。2009年年底,由自仪股份为承担主体、上海交通大学协作的上海市科学技术委员会科技攻关计划《大型先进压水堆核电站数字化控制系统及核级仪表研制》项目通过验收。这标志着自仪股份的核电站常规岛数字化控制系统及其相关核级仪表研制上了一个新台阶。

  公司在核电领域的主要看点在于之前与国家核电公司共同出资组建了国核自仪系统工程有限公司,其中国家核电公司投资51%,自仪股份投资49%,该公司主要从事于核电工程仪控系统设计、核电仪控设备成套供应、电站管理等业务。双方将共同承担第三代核电AP1000仪控系统技术的引进、消化和吸收,并在该基础上研发、制造、促进国家第三代核电国家产业化建设。

  另外,国内核电站全数字化仪控系统和关键仪表设备目前主要被国外技术垄断,自仪股份尽管身负重任,但难度亦不小。

  威尔泰

  威尔泰前身系上海威尔泰仪表有限公司,成立于1992年12月24日。

  公司目前主要从事压力变送器等工业自动化仪器仪表的生产。公司的WT3000N核安全级压力变送器是威尔泰公司在积累多年的差压(压力)变送器生产经验的基础上,成功研制的新产品。该产品先后委托上海计量测试技术研究院、中科院上海应用物理研究所一〇五钴源室、同济大学振动台试验室、北京核工业第二研究设计院试验室等权威试验机构进行严格的基本性能试验、极限运行工况性能试验、机械强度试验和/或耐久性试验、在事故及事故后条件下的性能试验等。能很好的满足高放射性、地震、高温高压蒸汽、腐蚀性等特殊场合的精密测量和应用,其他核工业设施在对环境条件确认后可参照使用。

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